Met aangepaste tags kun je je klantaccounts voorzien van je eigen interne categorieën, zoals serviceniveau, implementatiefase of DNS-provider. Zodra de tags zijn toegevoegd, kun je je klantenlijst op basis van die categorieën filteren en sorteren, in plaats van ze in een apart spreadsheet of CRM bij te houden.
Waarom dit belangrijk is: Met tags kunt u uw klantenlijst snel en visueel segmenteren zonder PowerDMARC te verlaten — er is geen externe tracker nodig.
In dit artikel komen de volgende onderwerpen aan bod:
Het openen van de pagina 'Tags beheren' pagina
Een nieuwe tag aanmaken
Een bestaande tag bewerken of verwijderen
Tags toewijzen aan klantaccounts
Klanten filteren en sorteren op tag
De pagina ‘Tags beheren’ openen
Ga naar de scherm Klantbeheer scherm. Rechtsboven in het paneel ‘Accounts / Gebruikers’ paneel op Tags beheren.
De knop ‘Tags beheren’ rechtsboven in het paneel ‘Accounts / Gebruikers’
Je tags bekijken
De pagina 'Tags beheren' geeft een overzicht van alle tags die u hebt aangemaakt, samen met de kleur ervan, het aantal klanten dat de tag momenteel gebruikt en de aanmaak- en bijwerkingsdata.
De pagina ‘Tags beheren’, waarop de kleur, het aantal klanten en de aanmaak- en wijzigingsdatums worden weergegeven
Op deze pagina kunt u:
Zoek een tag op naam via de zoekbalk linksboven
Sorteer de lijst op tagnaam, aantal klanten, aanmaakdatum of wijzigingsdatum
Je kunt elke tag bewerken of verwijderen met behulp van de pictogrammen in de kolom ‘Acties’ kolom
Ga terug naar de klantenlijst via Terug naar klanten
Een nieuwe tag aanmaken
Open het aanmaakformulier
Op de pagina 'Tags beheren' , klik op Tag aanmaken.
Geef de tag een naam
Voer een naam voor de tag in. Namen mogen maximaal 30 tekens lang zijn en moeten uniek zijn binnen je account.
Kies een kleur
Kies een kleur uit het palet.
Bekijk het voorbeeld
Bekijk het Voorbeeld om te zien hoe het tag-embleem eruit komt te zien.
Maak de tag aan
Klik op Maken.
Het dialoogvenster ‘Tag aanmaken’, met naamveld, kleurenpalet en voorbeeldweergave van de badge
De nieuwe tag kan nu aan al uw klantaccounts worden toegewezen.
Een tag bewerken of verwijderen
Om een tag te bewerken, klik je op het bewerkingspictogram in de kolom ‘Acties’ kolom, wijzig de naam of kleur en sla op. De wijziging wordt onmiddellijk toegepast op elke klant die die tag al gebruikt.
Om een tag te verwijderen, klik je op het verwijderpictogram in de kolom 'Acties' kolom. In een bevestigingsbericht wordt weergegeven hoeveel klanten de tag momenteel gebruiken.
Tags toewijzen aan klantaccounts
Tags worden toegewezen vanuit de kolom ‘Tags’ in de klantenlijst.
Zoek de klant
Op de scherm Klantbeheer de klant op die u wilt labelen.
Open het tag-besturingselement
Klik op de + pictogram in de kolom voor die rij.
Tags toevoegen
Begin met typen om in je bestaande tags te zoeken en selecteer vervolgens de tags die je wilt toepassen.
De tags worden direct opgeslagen — je hoeft de pagina niet te verversen.
Je kunt aan dezelfde klant meer dan één tag toewijzen. Toegewezen tags worden weergegeven als gekleurde badges in de kolom ‘Tags’ . Als een klant meerdere tags heeft, worden de eerste paar badges weergegeven met een +N -indicator voor de rest; je kunt er met de muis overheen gaan om ze te bekijken.
Om een tag bij een klant te verwijderen, open je hetzelfde venster en schakel je de selectie uit. De tag blijft beschikbaar in je lijst ‘Tags beheren’ voor andere klanten.
Filteren en sorteren op tag
Filteren: Gebruik de Tags in de filterbalk bovenaan de klantenlijst, naast Status, Abonnementsstatusen Abonnementsplan.
Selecteer één of meer tags om de klanten te zien die deze tags hebben. Als je meerdere tags selecteert, worden klanten weergegeven die ten minste één van deze tags hebben.
Het filter ‘Tags’ werkt samen met de andere filters — als je bijvoorbeeld ‘Status = Actief’ en ‘Tag = VIP’ selecteert, worden alleen actieve klanten weergegeven die de tag ‘VIP’ hebben.
Selecteer Geen tags om klanten te vinden die nog niet zijn gecategoriseerd.
Sorteren: Klik op de kolomkop ‘Tags’ om klanten alfabetisch te sorteren op basis van de eerste toegewezen tag. Klanten zonder tags verschijnen altijd onderaan de lijst.
Voorbeeldtags
De keuze van de tags is geheel aan jou. Hieronder volgen enkele veelvoorkomende manieren waarop MSSP's ze gebruiken:
Opmerkingen en beperkingen
Je kunt maximaal 50 tags aanmaken in je account en maximaal 10 tags per klant toewijzen.
Tag-namen moeten binnen je account uniek zijn en mogen maximaal 30 tekens lang zijn.
Tags zijn alleen zichtbaar binnen je eigen paneel — klanten zien ze nooit.
Het aanmaken, bewerken en verwijderen van tags is voorbehouden aan de beheerder. Elke gebruiker met toegang tot het scherm ‘Klantenbeheer’ kan bestaande tags toewijzen of de toewijzing ervan intrekken.
Ga voor meer hulp naar support.powerdmarc.com of neem contact op met uw PowerDMARC-accountmanager.